Andrés es un niño que vive en el campo junto a su padre enfermo, su madre y su perro Cañón.
Una tarde, Andrés lanza por accidente la pelota de Cañón por encima de un muro de piedra. Al escalar la pared observa que al otro lado viven animales de diversas especies que parecen convivir en perfecta armonía.
Son animales de modales exquisitos, guiados y enseñados por un hombre muy peculiar llamado Agapito.
Cuando Agapito descubre a Andrés, le invita a conocerlos y le confiesa cuál es la mayor afición de estas curiosas criaturas: escuchar historias divertidas de animales.
Agapito hace entonces una oferta de trabajo a Andrés que al niño le resultará imposible ignorar.
