Al igual que otros chicos, Tess y Kevin poseen la facultad de transformarse en el animal que ellos elijan. Con este poder y su ingenio intentarán combatir a los monstruos de destrucción y hielo que amenazan la Tierra. Pero esta facultad se mantiene sólo hasta que cumplen quince años, momento en el que deben elegir si quedarse con forma humana o animal. Ese día se aproxima para Kevin.
