Conejo está buscando a su mejor amigo. No lo encuentra por ningún lado. Es que Elefante está triste. Se siente patas arriba y por eso se escondió debajo de un montón de ramas. Conejo hace todo lo posible por quitarle la tristeza. Nada parece dar resultado... pero, poco a poco, Elefante empieza a cambiar de humor, porque su amigo no se da por vencido. Una cálida historia sobre la tristeza y la amistad.
