Es un día de otoño dorado y ventoso. El Sr. y la Sra. Watson tienen una cerda llamada Mercy: una verdadera maravilla porcina. Cuando llega la noche de Halloween, los Watson ya tienen pensado el disfraz perfecto para Mercy. Sin embargo, Mercy no se deja poner el traje y deben convencerla para que lo haga, prometiéndole que los vecinos le darán algo delicioso.